Lino ir jauns puisis, kas strādā par izklaidētāju bērnu ballītēs. Savu dzīvi viņš uzskata par nožēlojamu, jo mitinās ūķī, meitenes ar viņu nedraudzējas, un bērni augām dienām ķircina un dara pāri, tāpēc ka viņš ir tērpies kaķa kostīmā. Izmisušais Lino dodas pie kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola mainīt viņa dzīvi pašos pamatos. Taču burvestība nenostrādā, kā cerēts, un Lino pārvēršas par milzīgu kaķi! Kā lai tagad atkal kļūst par cilvēku un, pats svarīgākais, – kā kļūt laimīgam?